深度好文|電力行業頻頻加碼綜合能源服務 如何轉型才能搶占萬億市場

伴隨著能源企業從生產型向服務型轉變的全球性趨勢,國內能源企業亦掀起了向綜合能源服務轉型發展的熱潮。

目前,國內油氣企業、節能環保企業、設備制造商、大型供熱集團、信息通信、售電公司等諸多企業在綜合能源服務方面或已初探經驗,或正躍躍欲試,綜合能源服務市場的新業態、新模式、新實踐正不斷涌現。

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1.電力行業加碼綜合能源服務


近年來,電力企業開啟了從傳統能源供應商向綜合能源服務商轉型、謀篇布局的加速度。尤其以國家電網、南方電網、華電集團為代表,電力行業對綜合能源服務呈“加碼”之勢。

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國家電網

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國家電網從2012年即開始探索綜合能源服務業務,國網節能服務有限公司(簡稱“國網節能”)于2012年12月成立,國網節能成立之初定位即是綜合能源服務商,現有清潔能源綜合開發利用、節能服務、電能替代、國際能源開發四大板塊業務。

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2017年,國家電網下發《關于在各省公司開展綜合能源服務業務的意見》,開啟了向綜合能源服務商轉型之路,要求各省公司將綜合能源服務作為主營業務,國網節能要在公司系統開展綜合能源服務業務中發揮龍頭作用,加強與各省公司的協同配合,處理好重大項目示范引領與普遍服務屬地實施的關系。

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2018年10月,國家電網公司內部下發《國家電網公司關于在各省公司開展綜合能源服務業務的意見》,明確將綜合能源服務作為主營業務,將綜合能源服務業務作為新的利潤增長點,培育新的市場業態,從賣電向賣服務轉身,提升公司市場競爭力。據統計,2018年,國家電網已經組建了26家省級綜合能源服務公司,全年實施綜合能源服務項目2943個,實現綜合能源業務收入51億元,同比增長167%。

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2019年初,國家電網印發《推進綜合能源服務業務發展2019—2020年行動計劃》,明確提出要布局綜合能效服務、供冷供熱供電多能服務、分布式清潔能源服務和專屬電動汽車服務四大重點業務領域,2019年、2020年分別實現綜合能源服務業務收入95億元、190億元。

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今年1月15日,國網節能正式更名為國網綜合能源服務集團有限公司(以下簡稱“國網綜能服務集團”)。當月,國網綜能服務集團通過混改成為國網江蘇省綜合能源服務公司第二大股東。國網綜能服務集團官方表示,此次更名有利于明晰國網綜合能源服務集團工作界面,構建與省綜合能源服務公司業務“界面清晰、各有側重、協同發展”的紐帶關系。

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根據國家電網公司戰略規劃,國網綜合能源服務業務2025年要實現800億元營收,成為行業主要推動者,2030年營收突破3000億元,成為綜合能源服務行業示范引領者。圍繞綜合能效服務、多能供應服務、清潔能源服務、新興用能服務四大重點領域,構建綜合能源服務“準集團化”業務合作體系,依托省綜合能源服務公司和國網綜合網能源服務集團形成協同高效的市場開拓主體和業務賦能主體,依托公司所屬科研產業單位,建立技術研發、裝備制造、金融服務支撐體系,形成“2+3”業務發展布局。

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南方電網

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南方電網在綜合能源服務領域處于引領地位的所屬企業主要是廣東電網有限責任公司(簡稱“廣東電網”)和南方電網綜合能源有限公司(簡稱“南網能源公司”)。

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早在2010年,南方電網便成立了南網能源公司,全面開展綜合能源服務業務。南網能源公司致力于構建覆蓋能源生產、輸送、消費的綜合能源服務體系,打造服務經濟社會發展的綠色平臺,目前已建成了一大批在全球、全國有影響力的大型示范項目,為客戶提供一攬子的綜合能源利用解決方案,已發展成為全國最大的屋頂分布式光伏投資運營商,是全國領先的工業節能、建筑節能、照明節能服務商。目前,南方電網正在積極推動南網能源公司上市。

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2017年初,廣東電網就先后成立了廣東電網能源投資公司、廣東電網能源技術公司,分別作為綜合能源板塊的投資、技術支撐和產品研發平臺,為發展綜合能源業務提供了有力支撐。2018年3月,廣東電網率先在南網系統內完成了19個地市供電局綜合能源服務公司組建,使綜合能源業務有了地市承接主體。2018年5月,廣東電網下發《關于加快綜合能源業務發展的指導意見(2018年修訂版)》,緊接著8月出臺了《廣東電網有限責任公司競爭性業務發展行動計劃(2018-2020)》,完成了自身的頂層設計,明確要構建綜合能源服務體系。2019年4月,為與南網能源公司錯位發展,廣東電網能源投資公司對其產業布局進行了重新調整。

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2019年年初,南方電網公司印發了《關于明確公司綜合能源服務發展有關事項的通知》,該文件明確表示要“進一步明確綜合能源服務發展重點和業務界面,為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務,支撐公司向能源產業價值鏈整合商轉型”,具有里程碑式的重要意義。

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華電集團

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2019年5月,華電集團發布《中國華電集團有限公司綜合能源服務業務行動計劃》(以下簡稱“行動計劃”)。這是國內同類型企業首次發布此類計劃。行動計劃明確,華電集團將按照“試點先行、全面推進、引領提升”三個階段,逐步完成加快布局綜合能源服務業務、構建“互聯網+”綜合能源服務平臺、提升綜合能源服務業務支撐能力等三大任務。2020年前建成一批綜合能源服務項目,銷售收入達到300億元;力爭2025年成為國內主要綜合能源服務商,銷售收入達到500億元;2035年成為銷售收入達到1000億元的世界一流綜合能源服務商。

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為此,華電集團將在六大領域展開布局,分別為建設水風光儲互補的國家級清潔能源示范區等,建設多能互補清潔能源基地;提供以天然氣冷熱電三聯供為主的多能就地供應等,建設區域多能供應;開展分布式光伏、分散式風電項目等,發展分布式可再生能源供應;開展電力、熱力銷售服務,提供能源零售服務等的綜合能效服務;開展電力交易、碳交易等能源交易服務和設備銷售及運營維護服務。

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2.找準定位搶占萬億市場


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隨著能源行業市場化體制機制改革不斷深入推進,以及智能電網、新能源、終端用能電氣化等能源新技術與“大云物移智鏈”等新一代信息通信技術不斷融合發展,業內對于綜合能源服務產業的發展前景給予了非常樂觀的預期。

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據預計,2020-2025年,我國綜合能源服務產業將進入快速成長期,市場潛力將從0.5-0.6萬億元增長到0.8-1.2萬億元;到2035年,我國綜合能源產業發展將步入成熟期,市場潛力可達到1.3-1.8萬億元。

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綜合能源服務成為相關企業轉型的主要方向已成為業內共識。綜合能源服務市場既是非電企業涉足電力市場的入口,也是電力企業進軍非電力市場的出口。

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面對萬億的新興市場,想要轉型綜合能源服務商,分食蛋糕,先了解下目前市場上都有哪些玩家吧。

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據中國電力傳媒集團能源情報研究中心能源研究員封紅麗分析,目前開展綜合能源服務的企業主要分為三個梯隊:

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第一梯隊是主導者,主要包括國家電網和南方電網。由于綜合能源服務是新業態,目前該類項目經濟性不好,且投資巨大,只有兩大電網這種資金雄厚的大塊頭,面臨電改的嚴峻形勢,為增加新的利潤增長點才能夠大力度稍微不計成本地開展綜合能源服務業務。

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第二梯隊是跟隨者,主要包括“五大發電”及“四小豪門”。這類發電企業更為理性,最大的特點是在觀望,只要前人有干成的項目,他們便立馬跟上,積極進入,將項目很快推廣開來。

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第三梯隊是積極的參與者,主要是民營新能源公司,如協鑫、新奧等,企業經營調整比較靈活,對于新市場的響應速度更快。這些企業較能源國企資金實力稍差,但本身前期有新能源運營經驗,有一定的積累和基礎,可以通過與電網企業合作,或是提前布局售電、增量配電、儲能、充電樁等細分領域的方式,進入綜合能源服務領域。

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綜合能源服務市場方興未艾,當前尚未形成專業細分的市場參與主體,但長期來看,綜合能源服務領域的專業化分工趨勢將愈加明顯,杭州數元電力科技有限公司董事長俞慶認為,未來的綜合能源服務公司,從專業性上分工,可分為金融投資型、工程服務型、運營服務型、平臺服務型四種主體類型。

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金融投資型:這類綜合能源公司側重于提供金融和投資相關服務,比如從事項目投資、設備租賃、融資、工程或者設備保險、資產證券化等業務。這類綜合能源公司的核心競爭力,一是融資能力;二是投資管理能力。目前電網公司下屬的綜合能源服務公司,更多的就是金融投資型的能源服務公司。

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工程服務型:為投資方提供工程項目服務的能源服務公司,屬于工程服務型。包括勘查設計、土建安裝、機電安裝、工程調試、EPC等。電力設計院、傳統的工程EPC商,在綜合能源服務市場的定位將偏近于此。

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運營服務型:運營服務方類似物業公司,綜合能源服務的設備復雜度和系統復雜度較高,需要更為專業的運維服務,提升客戶滿意度,確保能收到能源服務的相關費用,因此運營服務將會逐漸專業化,綜合能源的運營服務主要包括:調度運行、巡視巡檢、備品備件、運行優化等。運營服務一方面是后續收益的保障,另一方面也是建立長期客戶粘性、深入企業用能服務內部的關鍵抓手。

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平臺服務型:當市場高度成熟且開放,會有互聯網+能源服務的平臺服務型企業出現。這也是國網的“三型兩網”,以及南網“數字南網”戰略的核心,都把成為平臺型、生態型企業作為轉型的關鍵。平臺服務型企業需要能提供公平的第三方服務。

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綜合能源服務的本質是由新技術革命、綠色發展、新能源崛起引發的能源產業結構重塑,從而推動的新興業態、商業模式、服務方式不斷創新。

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作為一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務方式,綜合能源服務涵蓋能源規劃設計、工程投資建設,多能源 運營服務以及投融資、平臺服務等多個方面。結合自身實際,找準自身定位,是轉型綜合能源服務需要解決的第一個關鍵問題。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息來源:南度度(ID:nanduducsg)

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 編輯:陳琛蕙

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